又一次，仙人又下凡了，碰巧，又遇上“ 没头脑”和“不高兴”。“ 没头脑”和“不高兴”又想变成大人，他们想把上次的职位调换一下，“好吧!但我下个月又要回去了。”说完，仙人念了几声咒语，“ 没头脑”和“不高兴”呼的一下又高了起来。“不高兴”变成了建筑工程师，“ 没头脑”变成了演员。
“不高兴”成了建筑工程师，首先也想设计一座少年宫，让全市的小朋友都能在里面玩儿。他就想:一般的建筑物都有餐厅和卫生间，何必占用这些地方，像剧场就剧场嘛，完全不必配套卫生间,休闲的地方!他设计了一张图，那是一片三四百层的楼群，里面有剧场，图书馆......但在剧场里面没有卫生间和休闲的地方，在图书馆里面没有桌椅......他把这张图交给建筑工人，工人们很快就开始施工了。工人们刚把基础建好了，就发现了“不高兴”设计的楼群有很多不合理的地方，就把这些缺点告诉了“不高兴”。“不高兴”听了，想了想，觉得很不高兴，就说：“我不高兴干了，别干了。”工人连忙停止了工作了。
这时，“ 没头脑”正好和走来看“不高兴”，看见工人们都走了，就问“不高兴”:“ 你怎么不干了?”“不高兴”就说：“ 我不高兴干了。”“没头脑”又问：“ 为什么不高兴干了?”“不高兴”说：“别管了，我不高兴干，就是不高兴干。要不，我们去你的剧场那里看你演戏，好吗?”“ 没头脑”回答：“好吧!”于是，他们来到了剧场，一看节目单，“ 没头脑”要演的是《齐天大圣大战二郎神》中的二郎神，“ 没头脑”在剧台上刚对齐天大圣说：“我乃玉帝外甥......”就忘记台词了。他问导演：“ 导演，下一句台词是什么?”台下的观众便哄堂大笑。
“不高兴”见事不妙，他拉起“ 没头脑”来到了原先遇见仙人的地方，看见仙人正要上天，急忙请求仙人把他俩变回原样。一眨眼，他们又成了原来的样子了!